Выпуск коммерческих облигаций как альтернативы банковскому кредитованию.

Выпуск коммерческих облигаций как альтернативы банковскому кредитованию.


Размещение облигационных займов имеет большую историю развития в нашей стране. Многие компании осмысленно выходят на рынок займов именно через облигации, а не банковское кредитование. 

Преимущества облигационных займов:

  1. Беззалоговое финансирование. 
  2. Нет зависимости от одного кредитора, как в случае с банковским кредитованием. При малейшем отклонении от условий договора банк может предъявить требование досрочного погашения кредита или пересмотра действующего договора на более выгодных для себя условиях. 
  3. возможность  влиять на формирование параметров выпуска (срок обращения облигации, процентная ставка, периодичность выплаты купонного дохода)
  4. Создание публичной кредитной истории. 
  5. Быстрое привлечение денежных средств 

На данный момент с уверенностью можно сказать, что такой вид займов, как облигации пользуется заслуженным спросом. Тот факт что эмитент (собственники компании) могут сами определять условия размещения, а в случае дефолта влиять на условия реструктуризации делает данный финансовый инструмент крайне востребованным. 

Данные по размещению коммерческих выпусков облигаций, как наиболее простых и удобных в размещении.

Компания ООО «ФК Ценные бумаги» оказывает услуги по сопровождению процедуры выпуска коммерческих облигаций, регистрируемых в Банке России или в Национальном расчётном депозитарии (НРД).

Учёт  прав по облигациям в данном случае может вести как Регистратор, имеющий лицензию Банка России, так и  НРД.

Порядок организации выпуска облигаций с  «ФК Ценные бумаги», размещаемых путём закрытой подписки.

  1. Заключение договора с НРД или Регистратором, открытие счетов (настройка личного кабинета Эмитента).
  2. Подготовка необходимых документов для размещения на сайте Эмитента и ИНТЕРФАКС.
  3. Разработка решения  о выпуске облигаций и его  последующая регистрация.
  4. Сопровождение процедуры размещения, включающее подготовку и отправку всех необходимых распоряжений в НРД или Регистратору.
  5. Оказание комплекса мероприятий по привлечению инвесторов.

При указанном способе размещения круг лиц, среди которых будет размещены облигации, указываются непосредственно в эмиссионных документах.

При желании Эмитента и успешном прохождении  финансового анализа компании, могут быть проведены мероприятия по привлечению инвесторов.


16 Сентября 2021

Остались вопросы?

+7 (812) 347-74-84

Наши клиенты

ВТБ Регистратор Создание и доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами Московская биржа Санкт-Петербургская Валютная Биржа Сайт раскрытия информации СКРИН Информационное агентство Центр раскрытия корпоративной информации Информационное агентство (Федресурс) Росконсалтинг Реестр-РН Финэк консалт аудит