Помогаем сориентироваться в порядке размещения облигаций

• Диверсификация источников финансирования нет зависимости от одного банка-кредитора (широкий круг инвесторов)
• Прозрачный механизм привлечения большого объёма средств на длительный срок длительный срок заимствования при отсутствии существенного пакета отлагательных и дополнительных условий
• Возможность беззалогового привлечения финансовых ресурсов
• Эффективный способ использования займа Основная финансовая нагрузка на Эмитента возникает как правило в конце срока обращения облигации, вначале идут затраты только на выплат купонного дохода при обслуживании займа

• Простой, удобный и быстрый способ привлечения средств подготовка выпуска и размещение облигаций занимает до 2-3 месяцев, пакет документов существенно меньше чем для получения кредита в банке, возможно привлечение средств на любые цели (банки контролируют целевое использование)
• Доступность для широкого круга инвесторов, выход на публичный рынок заимствований повышение прозрачности, формирование публичной кредитной истории
• Возможность управления займом Эмитент может предусмотреть права досрочного погашения облигаций и выкупа облигаций на себя

Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, эмитент направляет на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств

Размещение облигаций по закрытой подписке является предварительным этапом перед размещением по открытой подписке неограниченному кругу лиц при получении опыта работы с облигационерами, готовности к раскрытию информации как для публичного акционерного общества

• Проведение финансового анализа Эмитента для определения возможных параметров займа;
• Предоставление заключения с рекомендациями по структурированию бизнеса (при необходимости), например в рамках группы компаний для успешного прохождения регистрации в ЦБ РФ;
• Подготовка всех необходимых документов для регистрации выпуска ценных бумаг в Банке России и сопровождение данной процедуры в регистрирующем органе;

• Консультирование эмитента по вопросам связанным с проведением эмиссии и размещением облигаций;
• Оказание консультационных услуг по раскрытию информации эмитентом ценных бумаг;
• Организация размещения ценных бумаг и дальнейшее ведение учёта прав на облигации;
• Заключение договора с регистратором и поиск банков-агентов в качестве канала распространения облигаций среди потенциальных инвесторов с учетом внебиржевого характера облигационного выпуска.