- Главная
- Размещение облигаций
Мы помогаем сориентироваться клиенту в порядке размещения облигаций
Преимущества облигаций по сравнению с банковскими кредитами
- Диверсификация источников финансирования нет зависимости от одного банка-кредитора (широкий круг
инвесторов)
- Прозрачный механизм привлечения большого объёма средств на длительный срок длительный срок
заимствования
при отсутствии существенного пакета отлагательных и дополнительных условий
- Возможность беззалогового привлечения финансовых ресурсов
- Эффективный способ использования займа Основная финансовая нагрузка на Эмитента возникает как
правило в
конце срока обращения облигации, вначале идут затраты только на выплат купонного дохода при
обслуживании
займа
- Простой, удобный и быстрый способ привлечения средств подготовка выпуска и размещение облигаций
занимает
до 2-3 месяцев, пакет документов существенно меньше чем для получения кредита в банке, возможно
привлечение средств на любые цели (банки контролируют целевое использование)
- Доступность для широкого круга инвесторов, выход на публичный рынок заимствований повышение
прозрачности,
формирование публичной кредитной истории
- Возможность управления займом Эмитент может предусмотреть права досрочного погашения облигаций и
выкупа
облигаций на себя
Возможность организации
облигационного займа в вашем обществе
Оставить заявку
Коммерческие облигации.
Размещение по закрытой и открытой подписке с регистрацией в Банке России
Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, эмитент направляет на реализацию инвестиционных
проектов и пополнение оборотных средств
Размещение облигаций по закрытой подписке является предварительным этапом перед размещением по открытой
подписке неограниченному кругу лиц при получении опыта работы с облигационерами, готовности к раскрытию
информации как для публичного акционерного общества
Требования предъявляемые Банком России к эмитентам
- В отличии от биржевого размещения Эмитенту не требуется получать рейтинг в рейтинговым агентстве.
- Эмитентом должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах на этапах
эмиссии.
- Требования к финансовым показателям Эмитента при регистрации облигаций в Банке России отсутствуют положению
или срокам существования эмитента коммерческих облигаций.
- Для государственной регистрации выпуска облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг,
в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за
последний завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период. В случае если годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения.
Комплексное сопровождение процедуры организации облигационного займа
-
Проведение финансового анализа Эмитента для определения возможных параметров займа;
-
Предоставление заключения с рекомендациями по структурированию бизнеса (при необходимости),
например в рамках группы компаний для успешного прохождения регистрации в ЦБ РФ;
-
Подготовка всех необходимых документов для регистрации выпуска ценных бумаг в Банке России и
сопровождение данной процедуры в регистрирующем органе;
-
Консультирование эмитента по вопросам связанным с проведением эмиссии и размещением
облигаций;
-
Оказание консультационных услуг по раскрытию информации эмитентом ценных бумаг;
-
Организация размещения ценных бумаг и дальнейшее ведение учёта прав на облигации;
-
Заключение договора с регистратором и поиск банков-агентов в качестве канала распространения
облигаций среди потенциальных инвесторов с учетом внебиржевого характера облигационного выпуска.
Примеры успешной эмиссии облигаций МСБ
КИСТОЧКИ ФИНАНС
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 10 т.р. с купоном 15% на сумму 40
млн.руб.
Светофор Групп (Санкт-Петербург)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 18% на сумму 50
млн.руб.
ГрузовичкоФ-Центр (Москва)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 50 т.р. с купоном 17% на сумму 50
млн.руб.
Дядя Дёнер (Новосибирск)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 50 т.р. с купоном 14% на сумму 60
млн.руб.
Новосибирский завод резки металлов
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 10 т.р. с купоном 15% на сумму 80
млн.руб.
Ред софт
(Москва)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 14% на сумму 100
млн.руб.
Левенгук
(Москва)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 15% на сумму 100
млн.руб.
Сибирский гостинец (Сургут)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 17% на сумму 150
млн.руб.
Флай Плэнинг (Челябинск)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 18% на сумму 200
млн.руб.
БРАЙТ ФИНАНС (Екатеринбург)
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 12,75% на сумму 220
млн.руб.
Ашинский металлургический завод
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 9% на сумму 1
млрд.руб.
Башкирская содовая компания
Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 8,1% на сумму 8
млрд.руб.