Привлечение инвестиций на развитие бизнеса за счет выпуска биржевых облигаций, поиск инвесторов на покупку коммерческих облигаций

Мы помогаем сориентироваться клиенту в порядке размещения облигаций

размещение облигаций

Преимущества облигаций по сравнению с банковскими кредитами

  • Диверсификация источников финансирования нет зависимости от одного банка-кредитора (широкий круг инвесторов)
  • Прозрачный механизм привлечения большого объёма средств на длительный срок длительный срок заимствования при отсутствии существенного пакета отлагательных и дополнительных условий
  • Возможность беззалогового привлечения финансовых ресурсов
  • Эффективный способ использования займа Основная финансовая нагрузка на Эмитента возникает как правило в конце срока обращения облигации, вначале идут затраты только на выплат купонного дохода при обслуживании займа
  • Простой, удобный и быстрый способ привлечения средств подготовка выпуска и размещение облигаций занимает до 2-3 месяцев, пакет документов существенно меньше чем для получения кредита в банке, возможно привлечение средств на любые цели (банки контролируют целевое использование)
  • Доступность для широкого круга инвесторов, выход на публичный рынок заимствований повышение прозрачности, формирование публичной кредитной истории
  • Возможность управления займом Эмитент может предусмотреть права досрочного погашения облигаций и выкупа облигаций на себя

Возможность организации
облигационного займа в вашем обществе

Оставить заявку

Коммерческие облигации.
Размещение по закрытой и открытой подписке с регистрацией в Банке России

Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, эмитент направляет на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств

Размещение облигаций по закрытой подписке является предварительным этапом перед размещением по открытой подписке неограниченному кругу лиц при получении опыта работы с облигационерами, готовности к раскрытию информации как для публичного акционерного общества

Требования предъявляемые Банком России к эмитентам

  • В отличии от биржевого размещения Эмитенту не требуется получать рейтинг в рейтинговым агентстве.
  • Эмитентом должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах на этапах эмиссии.
  • Требования к финансовым показателям Эмитента при регистрации облигаций в Банке России отсутствуют положению или срокам существования эмитента коммерческих облигаций.
  • Для государственной регистрации выпуска облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период. В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения.

Комплексное сопровождение процедуры организации облигационного займа

  • Проведение финансового анализа Эмитента для определения возможных параметров займа;
  • Предоставление заключения с рекомендациями по структурированию бизнеса (при необходимости), например в рамках группы компаний для успешного прохождения регистрации в ЦБ РФ;
  • Подготовка всех необходимых документов для регистрации выпуска ценных бумаг в Банке России и сопровождение данной процедуры в регистрирующем органе;
  • Консультирование эмитента по вопросам связанным с проведением эмиссии и размещением облигаций;
  • Оказание консультационных услуг по раскрытию информации эмитентом ценных бумаг;
  • Организация размещения ценных бумаг и дальнейшее ведение учёта прав на облигации;
  • Заключение договора с регистратором и поиск банков-агентов в качестве канала распространения облигаций среди потенциальных инвесторов с учетом внебиржевого характера облигационного выпуска.

Биржевые новости

10 Августа 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СИНТЕКОМ»
6 Августа 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Акционерное общество «Синара - Транспортные Машины»
6 Августа 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»
20 Июля 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
9 Июля 2021
О регистрации программы биржевых облигаций ООО «ТД СИНТЕКОМ»
6 Июля 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «КРУИЗ»
21 Июня 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Акционерное общество «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
21 Июня 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью "реСтор"
10 Июня 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Бифорком Текнолоджис»
10 Июня 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Урожай»
27 Мая 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Продовольствие».
14 Мая 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Солтон»
14 Мая 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТАНА»
27 Апреля 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс».
20 Апреля 2021
О регистрации программы биржевых облигаций ООО "ЛИТАНА", и о присвоении указанной биржевой облигации регистрационного номера.
11 Марта 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1 Марта 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"
25 Февраля 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания"
12 Февраля 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью "ЛайфСтрим"
12 Февраля 2021
тоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью "ТФН"

Примеры успешной эмиссии облигаций МСБ

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - КИСТОЧКИ ФИНАНС

КИСТОЧКИ ФИНАНС

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 10 т.р. с купоном 15% на сумму 40 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Светофор Групп (Санкт-Петербург)

Светофор Групп (Санкт-Петербург)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 18% на сумму 50 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - ГрузовичкоФ-Центр (Москва)

ГрузовичкоФ-Центр (Москва)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 50 т.р. с купоном 17% на сумму 50 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Дядя Дёнер (Новосибирск)

Дядя Дёнер (Новосибирск)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 50 т.р. с купоном 14% на сумму 60 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Новосибирский завод резки металлов

Новосибирский завод резки металлов

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 10 т.р. с купоном 15% на сумму 80 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Ред софт (Москва)

Ред софт
(Москва)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 14% на сумму 100 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Левенгук (Москва)

Левенгук
(Москва)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 15% на сумму 100 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Сибирский гостинец (Сургут)

Сибирский гостинец (Сургут)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 17% на сумму 150 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Флай Плэнинг (Челябинск)

Флай Плэнинг (Челябинск)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 18% на сумму 200 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - БРАЙТ ФИНАНС

БРАЙТ ФИНАНС (Екатеринбург)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 12,75% на сумму 220 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Ашинский металлургический завод

Ашинский металлургический завод

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 9% на сумму 1 млрд.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Башкирская содовая компания

Башкирская содовая компания

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 8,1% на сумму 8 млрд.руб.


Остались вопросы?

+7 (812) 347-74-84

Наши клиенты

ВТБ Регистратор Создание и доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами Московская биржа Санкт-Петербургская Валютная Биржа Сайт раскрытия информации СКРИН Информационное агентство Центр раскрытия корпоративной информации Информационное агентство (Федресурс) Росконсалтинг Реестр-РН Финэк консалт аудит