Привлечение инвестиций на развитие бизнеса за счет выпуска биржевых облигаций, поиск инвесторов на покупку коммерческих облигаций

Мы помогаем сориентироваться клиенту в порядке размещения облигаций

размещение облигаций

Преимущества облигаций по сравнению с банковскими кредитами

  • Диверсификация источников финансирования нет зависимости от одного банка-кредитора (широкий круг инвесторов)
  • Прозрачный механизм привлечения большого объёма средств на длительный срок длительный срок заимствования при отсутствии существенного пакета отлагательных и дополнительных условий
  • Возможность беззалогового привлечения финансовых ресурсов
  • Эффективный способ использования займа Основная финансовая нагрузка на Эмитента возникает как правило в конце срока обращения облигации, вначале идут затраты только на выплат купонного дохода при обслуживании займа
  • Простой, удобный и быстрый способ привлечения средств подготовка выпуска и размещение облигаций занимает до 2-3 месяцев, пакет документов существенно меньше чем для получения кредита в банке, возможно привлечение средств на любые цели (банки контролируют целевое использование)
  • Доступность для широкого круга инвесторов, выход на публичный рынок заимствований повышение прозрачности, формирование публичной кредитной истории
  • Возможность управления займом Эмитент может предусмотреть права досрочного погашения облигаций и выкупа облигаций на себя

Возможность организации
облигационного займа в вашем обществе

Оставить заявку

Коммерческие облигации.
Размещение по закрытой и открытой подписке с регистрацией в Банке России

Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, эмитент направляет на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств

Размещение облигаций по закрытой подписке является предварительным этапом перед размещением по открытой подписке неограниченному кругу лиц при получении опыта работы с облигационерами, готовности к раскрытию информации как для публичного акционерного общества

Требования предъявляемые Банком России к эмитентам

  • В отличии от биржевого размещения Эмитенту не требуется получать рейтинг в рейтинговым агентстве.
  • Эмитентом должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах на этапах эмиссии.
  • Требования к финансовым показателям Эмитента при регистрации облигаций в Банке России отсутствуют положению или срокам существования эмитента коммерческих облигаций.
  • Для государственной регистрации выпуска облигаций, не сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, в регистрирующий орган дополнительно представляется копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний завершенный отчетный период. В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту, вместе с представляемой копией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента представляется копия аудиторского заключения.

Комплексное сопровождение процедуры организации облигационного займа

  • Проведение финансового анализа Эмитента для определения возможных параметров займа;
  • Предоставление заключения с рекомендациями по структурированию бизнеса (при необходимости), например в рамках группы компаний для успешного прохождения регистрации в ЦБ РФ;
  • Подготовка всех необходимых документов для регистрации выпуска ценных бумаг в Банке России и сопровождение данной процедуры в регистрирующем органе;
  • Консультирование эмитента по вопросам связанным с проведением эмиссии и размещением облигаций;
  • Оказание консультационных услуг по раскрытию информации эмитентом ценных бумаг;
  • Организация размещения ценных бумаг и дальнейшее ведение учёта прав на облигации;
  • Заключение договора с регистратором и поиск банков-агентов в качестве канала распространения облигаций среди потенциальных инвесторов с учетом внебиржевого характера облигационного выпуска.

Биржевые новости

17 Января 2022
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефтехимтрейд»
30 Декабря 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций ООО «ИНКАБ»
24 Декабря 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций АО «Группа компаний «ЕКС»
24 Декабря 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ»
15 Декабря 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Акционерного общества «Группа компаний «Пионер»
15 Декабря 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»
1 Декабря 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1 Декабря 2021
О регистрации программы биржевых облигаций ООО «ЛЕВЕЛ ГРУП», и о присвоении указанной биржевой облигации регистрационного номера.
30 Ноября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Акционерного общества «АЭРОФЬЮЭЛЗ»
30 Ноября 2021
О регистрации программы биржевых облигаций ООО «Петербургснаб», и о присвоении указанной биржевой облигации регистрационного номера.
11 Ноября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью НПП «Моторные технологии»
11 Ноября 2021
О регистрации программы биржевых облигаций ООО « Брусника. Строительство и девелопмент», и о присвоении указанной биржевой облигации регистрационного номера.
3 Ноября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика ФАВОРИТ»
3 Ноября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Феррони»
21 Октября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Калита»
21 Октября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
21 Сентября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Акционерное общество «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
21 Сентября 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Реиннольц»
10 Августа 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СИНТЕКОМ»
6 Августа 2021
Итоги выпуска биржевых облигаций Акционерное общество «Синара - Транспортные Машины»

Примеры успешной эмиссии облигаций МСБ

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - КИСТОЧКИ ФИНАНС

КИСТОЧКИ ФИНАНС

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 10 т.р. с купоном 15% на сумму 40 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Светофор Групп (Санкт-Петербург)

Светофор Групп (Санкт-Петербург)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 18% на сумму 50 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - ГрузовичкоФ-Центр (Москва)

ГрузовичкоФ-Центр (Москва)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 50 т.р. с купоном 17% на сумму 50 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Дядя Дёнер (Новосибирск)

Дядя Дёнер (Новосибирск)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 50 т.р. с купоном 14% на сумму 60 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Новосибирский завод резки металлов

Новосибирский завод резки металлов

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 10 т.р. с купоном 15% на сумму 80 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Ред софт (Москва)

Ред софт
(Москва)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 14% на сумму 100 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Левенгук (Москва)

Левенгук
(Москва)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 15% на сумму 100 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Сибирский гостинец (Сургут)

Сибирский гостинец (Сургут)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 17% на сумму 150 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Флай Плэнинг (Челябинск)

Флай Плэнинг (Челябинск)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 18% на сумму 200 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - БРАЙТ ФИНАНС

БРАЙТ ФИНАНС (Екатеринбург)

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 12,75% на сумму 220 млн.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Ашинский металлургический завод

Ашинский металлургический завод

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 9% на сумму 1 млрд.руб.

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций - Башкирская содовая компания

Башкирская содовая компания

Выпуск и размещение на Московской бирже облигаций номиналом в 1 т.р. с купоном 8,1% на сумму 8 млрд.руб.


Остались вопросы?

+7 (812) 347-74-84

Наши клиенты

ВТБ Регистратор Создание и доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами Московская биржа Санкт-Петербургская Валютная Биржа Сайт раскрытия информации СКРИН Информационное агентство Центр раскрытия корпоративной информации Информационное агентство (Федресурс) Росконсалтинг Реестр-РН Финэк консалт аудит