Новости

19 Июня 2018
Зарегистрировано решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций непубличного акционерного общества «Инновационный строительный технопарк Казбек» (Чеченская республика), размещаемых путем закрытой подписки.
18 Июня 2018
Зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Инженерный технический центр» (Ленинградская область), размещавшихся путем закрытой подписки.
8 Июня 2018
Зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Единые Техно Системы» (г. Санкт-Петербург), размещавшихся путем закрытой подписки.
28 Мая 2018
Зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества "Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства , региональная микрокредитная компания Ленинградской области" (Ленинградская область), размещаемых путем закрытой подписки.

Ближайшие события

Июнь 2018
ПНВТСРЧТПТСБВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Запись на бесплатную консультацию

Ответы на любые вопросы, связанные с процедурой выкупа

Записаться

Бесплатный отчёт о раскрытии информации

Узнайте, что должно раскрывать Ваше Общество и есть ли нарушения в существующем раскрытии

Заказать отчёт

Выкуп акций у миноритарных акционеров

Мы можем подготовить расчёт затрат по параметрам Вашего Общества, где будут указаны все затраты и какие необходимо пройти этапы, в какие сроки.

Расчёт затрат

Полезные ссылки

Все Новости ЦБ РФ

Регистрация выпуска облигаций

На сегодняшний день Банком России и Минфином РФ предпринимается ряд мер по стимулированию развития рынка облигаций. Так 15 февраля 2017 года в Государственной Думе был принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ. Согласно предлагаемым поправкам, с 2018 года доходы в виде процентов, полученные по обращающимся облигациям российских организаций, эмитированным в 2018-2020 гг., освобождаются от налогообложения НДФЛ. На фоне снижающихся процентных ставок по депозитам в банках, облигации станут более привлекательным инструментом сбережений.

По всей стране проходят конференции на тему «Актуальные вопросы развития рынка облигаций», цель которых повышение информированности предприятий о возможностях, предоставляемых облигационным рынком, и о дальнейшем развитии данного инструмента привлечения заемных средств.

02 декабря 2015 года Центральный Банк анонсировал «Стратегию развития финансовых рынков на 2016-2018 гг.». В ней предусмотрены существенные законодательные изменения по поддержке и стимулированию развития Публичных акционерных обществ. В документе указывается: «Банк России для создания преференций для ПАО по привлечению долевого и долгового финансирования планирует задействовать количественные требования, которые позволят направить средства пенсионных фондов и страховщиков на формирование портфелей акций и облигаций российских предприятий».

Преимущества облигационных займов

  • Большие объемы и сроки займов (от 100 млн. руб. сроком от 3 до 5 лет).
  • Предоставление обеспечения не обязательно.
  • Возможность самостоятельного определения основных параметров займа и свойств размещаемых облигаций (снижение зависимости от банков).
  • Выплата процента происходит раз в квартал, а погашение займа всегда в конце срока. При кредите часто встречается схема платежей равными долями в течение всего кредитного периода. Это приводит к тому, что даже при равной процентной ставке и с учетом дополнительных расходов облигационный заем может оказаться выгоднее привлечения кредита.
  • Возможность самостоятельного управления объемом долга через покупку своих же облигаций на вторичном рынке.
  • Создание публичной кредитной истории фирмы эмитента. При своевременном выполнении своих обязательств фирма-эмитент облигаций получает имидж надежного заемщика.

Компания ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ

специализируется на оказании услуг для акционерных обществ: регистрации выпусков ценных бумаг, размещении ценных бумаг на бирже, проведении реорганизаций, раскрытии информации эмитентами, а также принудительных выкупах акций у миноритарных акционеров, предусмотренных главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».


В связи с возросшим интересом к регистрации выпусков облигаций готовы предоставить Вам следующие услуги:

  • проверить предоставленные Вами документы на соответствие их действующему законодательству и требованиям регистрирующего органа, а также помочь сформировать параметры выпуска облигаций;
  • подготовить (проверить) формулировку решения уполномоченного органа по вопросу регистрации выпуска облигаций;
  • подготовить и предоставить на подпись полные комплекты документов для подачи в регистрирующий орган при регистрации решения о выпуске и отчёта об итогах выпуска ценных бумаг;
  • оказать юридическое сопровождение на этапе размещения облигаций;
  • контролировать регистрацию документов в регистрирующем органе;
  • получить и передать Вам зарегистрированные документы.

В нашей работе исключены такие слова как «отказ в регистрации выпуска». Все акционерные общества, которые обращались к нам даже после самостоятельного получения приостановления или отказа в итоге имеют зарегистрированные документы. Мы уверены в результате.

Стоимость услуг:

  • Регистрация выпуска облигаций - 250 000 рублей;
  • Регистраций проспекта ценных бумаг - 150 000 рублей;
  • Размещений облигаций на бирже – рассчитывается индивидуально


Перечень технических вопросов, возникающих у эмитентов при определении параметров эмиссии облигаций

К чьей компетенции относится вопрос о принятии решения о выпуске облигаций?

Для неконвертируемых облигаций – Совет директоров, если иное не предусмотрено уставом. Для облигаций, конвертируемых в акции – Общее собрание акционеров, если иное не предусмотрено уставом.

В каких случаях проспект ценных бумаг необходимо регистрировать вместе с выпуском облигаций?

При одновременном соблюдении условий:
1. облигации размещаются среди неограниченного круга лиц или число приобретателей составляет более 500;
2. объем выпусков ценных бумаг в течение одного года составляет более 200 млн. руб. (по цене размещения).

Для кредитных организаций:
1. облигации размещаются среди неограниченного круга лиц или число приобретателей составляет более 500;
2. объем выпусков облигаций в течение одного года составляет более 4 млрд. руб (по цене размещения).

Каковы размеры госпошлин при регистрации облигаций?

Регистрация выпуска – 0,2 % от номинальной суммы выпуска облигаций. Регистрация отчета – 35 000 рублей.

В каких случаях выпуск облигаций регистрируется в Департаменте корпоративных отношений?

1. при регистрации ценных бумаг эмитентов, включенных в утверждаемый список эмитентов;
2. при регистрации ценных бумаг эмитентов, размер уставного капитала которых на момент утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг составляет или превышает пять млрд рублей;
3. при регистрации ценных бумаг эмитентов, если такие ценные бумаги являются облигациями, конвертируемыми в акции, размещаемыми посредством открытой подписки, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает 200 млн рублей;
4. при регистрации облигаций, конвертируемых в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает 600 млн рублей;
5. при регистрации облигаций, общий объем выпуска (дополнительного выпуска) которых по номинальной стоимости составляет или превышает один млрд рублей;
6. при регистрации облигаций с залоговым обеспечением;
7. при регистрации ценных бумаг расчетного депозитария;
8. при регистрации ценных бумаг эмитентов, имеющих хотя бы одну из следующих лицензий:
на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
на осуществление клиринговой деятельности;
на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
лицензию биржи и (или) лицензию торговой системы;

Каковы сроки размещения облигаций?

Минимальный срок не установлен. Максимальный год. Возможно продление до 3 лет.

Возникает ли у акционеров преимущественное право приобретения облигаций?

Только при размещении облигаций, конвертируемых в акции.


Любые вопросы, связанные с выпуском облигаций, Вы можете задать по телефону (812) 347-74-84 или по электронной почте.

Остались вопросы?

+7 (812) 347-74-84
ВТБ Регистратор Московская биржа Удостоверяющий центр «ЕСТП» Информационное агентство Центр раскрытия корпоративной информации Информационное агентство (Федресурс) tech-telecom - Оборудование для проведения аудио и видеоконференций