Первичное публичное размещение акций IPO ПАО «ГЛОРАКС».

Планируемое IPO ПАО «ГЛОРАКС»

Информация о выпусках, номинал, тип акции.	Акции обыкновенные, номинал 10 руб. 02.12.2024 / 1-01-16806-A / 100 000 шт.
Предложение акций (свои или доп.эмиссия).	Предложены акции полученные в результате дополнительной эмиссии акций.
Планируемый free-float.	от 12,5%.
Выручка 2024г.	32 616 315 000 руб.
Чистые активы 2024г.	2 277 261 000 руб.
Чистая прибыль 2024г.	1 221 233 000 руб.
Дивидендная политика (заявленная).	Не менее 30% от чистой прибыли с 2027 года.
Рейтинг.	АКРА - BBB(RU), прогноз стабильный.

Информация о компании.
ПАО «GloraX» — российская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилой недвижимости. Портфолио компании включает жилые комплексы различных классов в Москве и Подмосковье. Застройщик реализует проекты с 2014 года, среди которых — ЖК «Main House», «Grand House», «Английская миля» и «GloraX Новоселье». В проектах компании предусмотрены различные форматы жилья, включая квартиры с предчистовой и чистовой отделкой. Объекты характеризуются наличием парковочных мест, систем видеонаблюдения и благоустроенных территорий. Компания предоставляет услуги по онлайн-бронированию и оформлению сделок..

Результаты IPO

Итоговый объём реализованных акций.	примерно 32 800 000 шт.
Цена размещения.	64 руб.
Фактический срок размещения.	с 23 по 30 октября.
Итоговый free-float.	11,6% Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561
Предварительная и итоговая оценка общества.	16 млрд руб., в итоге 18,1 млрд рублей.
Особенность размещения.	Уникальная оферта выкупа: компания предложила инвесторам гарантию выкупа акций через год после IPO, если котировки упадут ниже цены размещения. При этом инвесторы получат цену IPO плюс премию 19,5%.