Первичное публичное размещение акций (IPO) ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП».

Планируемое IPO ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП»

Информация о выпусках, номинал, тип акции.
Акции обыкновенные, номинал 50 руб.
до проведения IPO 36 000 шт.
эмиссия перед проведением IPO 4 444 445 шт
Предложение акций (свои или доп.эмиссия).

Предложены акции полученные в результате дополнительной.

Планируемый free-float.
15%.
Выручка 2022г.
12 432 544 000 руб.
Чистые активы 2022г.
2 597 001 000 руб.

Общий совокупный доход МСФО.    

1 830 977 000 руб. (2022г.)

Чистая прибыль РБСУ.
43 023 000 руб. (2022г.)
Дивидендная политика (заявленная).
Дивидендная политика Henderson предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли, если долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне - чистый долг / EBITDA менее 2,5х.
Дивидендная политика (предыдущие годы).
Нет данных.
Рейтинг.
«АКРА» A(RU)  от 01.12.2023г. прогноз стабильный. «Эксперт РА» ruA-  от 10.08.2023г. прогноз стабильный.

Информация о компании.
Дом моды Henderson является крупнейшим федеральным ритейлером мужской моды в России и на протяжении 30 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную коллекцию для работы и отдыха в сегменте affordable luxury («доступный люкс»)

Результаты IPO

Итоговый объём реализованных акций.
4 444 445 акций.
Цена размещения.
675 руб.
Фактический срок размещения.
2 ноября.
Итоговый free-float.

13,9%

Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%.

Подробнее на БКС Экспресс:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561
Предварительная и итоговая оценка общества.
от 25 до 37 млрд руб., в итоге 40 млрд рублей.
Особенность размещения.
В ходе IPO акционерами компании стали около 40 тыс. розничных инвесторов. 




2 Ноября 2023

Остались вопросы?

+7 (812) 347-74-84

Наши клиенты

ВТБ Регистратор Создание и доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами Московская биржа Санкт-Петербургская Валютная Биржа Сайт раскрытия информации СКРИН Информационное агентство Центр раскрытия корпоративной информации Информационное агентство (Федресурс) Росконсалтинг Реестр-РН Финэк консалт аудит