Планируемое IPO ПАО «ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП»
Информация о выпусках, номинал, тип акции. | Акции обыкновенные, номинал 50 руб. до проведения IPO 36 000 шт. эмиссия перед проведением IPO 4 444 445 шт |
Предложение акций (свои или доп.эмиссия). | Предложены акции полученные в результате дополнительной. |
Планируемый free-float. | 15%. |
Выручка 2022г. | 12 432 544 000 руб. |
Чистые активы 2022г. | 2 597 001 000 руб. |
Общий совокупный доход МСФО. | 1 830 977 000 руб. (2022г.) |
Чистая прибыль РБСУ. | 43 023 000 руб. (2022г.) |
Дивидендная политика (заявленная). | Дивидендная политика Henderson предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли, если долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне - чистый долг / EBITDA менее 2,5х. |
Дивидендная политика (предыдущие годы). | Нет данных. |
Рейтинг. | «АКРА» A(RU) от 01.12.2023г. прогноз стабильный. «Эксперт РА» ruA- от 10.08.2023г. прогноз стабильный. |
Информация о компании.
Дом моды Henderson является крупнейшим федеральным ритейлером мужской моды в России и на протяжении 30 лет предлагает мужчинам элегантную и стильную коллекцию для работы и отдыха в сегменте affordable luxury («доступный люкс»)
Результаты IPO
Итоговый объём реализованных акций. | 4 444 445 акций. |
Цена размещения. | 675 руб. |
Фактический срок размещения. | 2 ноября. |
Итоговый free-float. | 13,9% Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561 |
Предварительная и итоговая оценка общества. | от 25 до 37 млрд руб., в итоге 40 млрд рублей. |
Особенность размещения. | В ходе IPO акционерами компании стали около 40 тыс. розничных инвесторов. |