Первичное публичное размещение акций IPO ПАО «ПРОМОМЕД».

Планируемое IPO ПАО «ПРОМОМЕД»

Информация о выпусках, номинал, тип акции.	Акции обыкновенные, номинал 1 руб. 11.08.2021 / 1-01-01622-G / 200 млн.шт.
Предложение акций (свои или доп.эмиссия).	Предложены акции размещённые в результате дополнительной эмиссии.
Планируемый free-float.	7,5-8%.
Выручка 2023г.	15 842 029 000 руб.
Чистые активы 2023г.	13 004 593 000 руб.
Общий совокупный доход МСФО.	2 968 000 000 руб. (2022г.)
Дивидендная политика (заявленная).	Выплата варьируются от 15% при показателе чистый долг/EBITDA 2–2,5х, до 50% выплаты от чистой прибыли при размере чистого долга меньше 1х.
Дивидендная политика (предыдущие годы).	Нет данных.
Рейтинг.	«Эксперт РА» ruА- от 15.11.2023г. прогноз стабильный.

Информация о компании.
ПАО «ПРОМОМЕД» – ведущая инновационная биотехнологическая компания с потенциалом роста в перспективных и высокомаржинальных сегментах фармацевтического рынка. В структуру компании входит собственный уникальный R&D-центр и высокотехнологичная производственная площадка «Биохимик».

Результаты IPO

Итоговый объём реализованных акций.	15 000 000 шт.
Цена размещения.	400 руб.
Фактический срок размещения.	с 5 июля по 11 июля.
Итоговый free-float.	7%. Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561
Предварительная и итоговая оценка общества.	Предварительная от 75 до 80 млрд. руб., итоговая 85 млрд.руб.
Особенность размещения.	Институциональные инвесторы получили 82,5% от объёма предложения, розничные инвесторы — 13,9%, ключевые топ-менеджеры, сотрудники и партнёры компании — 3,6%.