Итоги размещения облигаций ПАО «Группа компаний «Самолет».

Запросы/задачи клиентов, находящиеся в работе

• Регистрация выпуска структурных облигаций для специализированного финансового общества
• подготовка общества к публичному размещению облигаций (трансформация бухотчётности, получение кредитного рейтинга)
• признание акций бесхозяйственными
• представление интересов акционерного общества в арбитражном суде по оспариванию результатов выкупа акций
• представление интересов акционерного общества в арбитражном суде по оспариванию решения общего собрания акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала
• регистрация выпуска облигаций на Санкт-Петербургской бирже
• регистраций выпуска облигаций в Банке России, размещаемых по открытой подписке
• приобретение статуса ПАО
• подача уведомления kyk налоговым нерезидентом
• разработка соглашения об отступном с оплатой еврооблигациями по контракту, стоящему на валютном контроле проведение реорганизации в форме выделения акционерного общества при разделении имущества супругов
• разработка генерального соглашения для приобретения акций непубличного общества
• Регистрация второго выпуска облигаций по открытой подписке в Банке России при наличии в обращении первого;
• Выпуск облигаций с обращением более десяти лет и привязкой купонного дохода к прибыли общества;
• Какие положения не могут быть в уставе публичного акционерного общества;
• Регистрация выпуска облигаций на бирже с поручителем. Какие документы регистрируются на поручителя;
• Выпуск облигаций на НРД по закрытой подписке как шаг перед размещением на бирже;
• Получение кредитного рейтинга;
• Заключение договора листинга;
• Регистрация облигаций для компаний, зарегистрированных в Республике Крым и Севастополе;
• Оптимизация затрат при заключении договора купли/продажи акций – перевод акций из реестра в депозитарий;
• Сопровождение сделки по продаже компании, выбор между продажей через имущество и акции, подготовка заключения покупателю;
• Финансовый анализ компании на предмет возможности проведения; облигационного выпуска с размещением облигаций в НРД и на бирже;
• Представление интересов Общества в Арбитраже – иск акционера с требованием выкупа акций;
• Соглашение о прощении части долга и зачёта встречного денежного требования с нерезидентом;
• Реорганизация Общества в форме выделения как способ раздела имущества супругов при разводе;
• Получение банковских гарантий на физических лиц для добровольных и обязательных предложений;
• Внесение имущества в Общество без НДС в процедуре увеличения уставного капитала;
• Подготовка к процедуре KYC на Московской бирже;
• Реорганизация ООО в АО при наличии выпусков облигаций;
• Принудительный выкуп с миноритарным акционером – комитетом по имуществу;
• Получение разрешения Правкомиссии на совершение операций в реестре акционеров в процессе проведения принудительного выкупа акций;
• Разработка устава общества, позволяющего проводить ВСЕ собрания акционеров в заочной форме;
• Участие в судебных процессах по признанию акций бесхозяйными (5 субъектов РФ), обязывании общества выкупить акций исходя из "реальной рыночной стоимости чистых активов и по оспариванию дополнительного выпуска акций
• Прохождение deal review на Московской бирже для выпуска биржевых облигаций
• Получение лицензии управляющих компаний на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
• Приобретение статуса ПАО для проведения IPO получение (рейтинга, мероприятия по созданию системы корпоративного управления, соответствующей требованиям к публичным акционерным обществам, подготовка проспекта ЦБ, организация работы с биржей, НРД, организаторами)
• Регистрация выпуска структурных облигаций

Запись на консультацию

Ответы на любые вопросы, связанные с процедурой выкупа акций

Размещение облигаций

Оставте заявку для рассмотрения возможности организации облигационного займа в Вашем обществе.

Отчёт о раскрытии информации

Узнайте, что должно раскрывать Ваше Общество и есть ли нарушения в существующем раскрытии

Выкуп акций у миноритарных акционеров

Мы можем подготовить расчёт затрат по параметрам Вашего Общества, где будут указаны все затраты и какие необходимо пройти этапы, в какие сроки.

Полезные ссылки