Первичное публичное размещение акций IPO ПАО «АПРИ».

Планируемое IPO ПАО «АПРИ»

Информация о выпусках, номинал, тип акции.	Акции обыкновенные, номинал 1 руб. 06.03.2019 / 1-01-12464-K / 475 млн.шт. 22.02.2024 / 1-01-12464-K-001D / 549 млн.шт. 115 236 593 шт. дополнительная эмиссия.
Предложение акций (свои или доп.эмиссия).	Предложены акции полученные в результате дополнительной эмиссии.
Планируемый free-float.	от 5 до 10%.
Выручка 2023г.	6 640 079 000 руб.
Чистые активы 2023г.	5 028 269 000 руб.
Общий совокупный доход МСФО.	1 791 487 000 руб. (2023г.)
Чистая прибыль РБСУ.	381 562 000 руб. (2023г.)
Дивидендная политика (заявленная).	Компания планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Дивидендная политика (предыдущие годы).	В 2023 году компания выплатила акционерам 212,5 млн рублей, что составило 11% от чистой прибыли по МСФО.
Рейтинг.	«НРА» ВB\|ru\| от 08.11.2023г. прогноз позитивный, «НКР» BB.ru от 10.08.2023г. прогноз стабильный.

Информация о компании.
Компания «АПРИ» была основана в 2014 году. По данным Единого реестра застройщиков, компания является крупнейшим девелопером в Челябинской области. Компания работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе. В Челябинской области компания занимает 24% рынка строящегося жилья. Компания сдала в эксплуатацию более 670 тыс. кв. метров площадей различных назначений.

Результаты IPO

Итоговый объём реализованных акций.	90 000 000 акций.
Цена размещения.	9,7 руб.
Фактический срок размещения.	22-29 июля.
Итоговый free-float.	8,13% Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561
Предварительная и итоговая оценка общества.	от 10 до 11 млрд руб., в итоге 10,82 млрд рублей.
Особенность размещения.	Покупка акционерами акций компании, при высоких ставках по облигациям этой же компании (от 13% до 24%).