Первичное публичное размещение акций (IPO) ПАО «СОВКОМБАНК».

Планируемое IPO ПАО «СОВКОМБАНК»

Информация о выпусках, номинал, тип акции.	Акции обыкновенные, номинал 0,10 руб. до проведения IPO 19 693 945 875 шт. эмиссия перед проведением IPO 5 000 000 000 шт.
Предложение акций (свои или доп.эмиссия).	Предложены акции полученные в результате дополнительной эмиссии.
Планируемый free-float.	4%.
Выручка 2022г.	213 479 000 000 руб.
Чистые активы 2022г.	201 169 000 000 руб.
Общий совокупный доход МСФО.	29 260 000 000 руб. (2022г.)
Финансовый результат за отчётный период РБСУ.	8 919 624 000 руб. (2022г.)
Дивидендная политика (заявленная).	Дивидендная политика Совкомбанка предполагает распределение от 25% до 50% чистой прибыли ежегодно при выполнении всех регуляторных нормативов после выплаты дивидендов.
Дивидендная политика (предыдущие годы).	Дивидендная политика за предыдущие годы соответствует заявленной.
Рейтинг.	«АКРА» AА-(RU) - прогноз стабильный. «ЭКСПЕРТ РА» - ruАА - прогноз стабильный. «НКР» - AA-.ru - прогноз стабильный.

Информация о компании.
Совкомба́нк — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года.

Результаты IPO

Итоговый объём реализованных акций.	11,5 млрд.руб.
Цена размещения.	11,5 рублей.
Фактический срок размещения.	Книга заявок на участие в IPO формировалась с 1 по 14 декабря.
Итоговый free-float.	5% Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561
Предварительная и итоговая оценка общества.	200 млрд.руб. / 230 млрд.руб.
Особенность размещения.	Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения.