Первичное публичное размещение акций IPO ПАО «ВИ.РУ»

Планируемое IPO ПАО «ВИ.РУ»

Информация о выпусках, номинал, тип акции.	Акции обыкновенные, номинал 0,01 руб. 28.03.2024 / 1-01-06636-G / 500 млн.шт. 16.08.2022 - изменение номинальной стоимости и увеличение кол-ва.
Предложение акций (свои или доп.эмиссия).	Предложены как и имеющиеся акции, так и акции полученные в результате дополнительной эмиссии.
Планируемый free-float.	12%.
Выручка 2024г.	48 630 072 000 руб.
Чистые активы 2023г.	3 130 425 000 руб.
Общий совокупный доход МСФО 2024г.	1 185 107 000 руб.
Дивидендная политика (заявленная).	Не менее 50% от чистой прибыли при ЧД / EBITDA ≤ 3,0х, при ЧД / EBITDA > 3,0х сумма дивидендов определяется Советом директоров.
Дивидендная политика (предыдущие годы).	Нет данных. У компании единственный собственник.
Рейтинг.	«АКРА» A-(RU) от 14.02.2024г. прогноз стабильный.

Информация о компании.
ПАО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

Онлайн-гипермаркет ПАО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» — предлагает широкий ассортимент товаров для дома и строительства на территории России. С момента основания бизнеса в 2006 году компания предоставляет комплексные решения для улучшения жилищных условий и строительства. Она управляет крупнейшей среди профильных DIY-игроков сетью из более 1 тыс. пунктов выдачи заказов в каждом четвертом городе России.

Результаты IPO

Итоговый объём реализованных акций.	60 000 000 шт.
Цена размещения.	200 рублей.
Фактический срок размещения.	С 27 июня по 4 июля.
Итоговый free-float.	12% Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561
Предварительная и итоговая оценка общества.	Предварительно ₽146–162 млрд., итоговая 100 млрд.
Особенность размещения.	Предложение институциональным инвесторам составило 79% от объема предложения, розничным 15%; сотрудникам и партнерам компании 6%.