Первичное публичное размещение акций (IPO) ПАО «Южуралзолото Группа Компаний».

Планируемое IPO ПАО «Южуралзолото Группа Компаний»

Информация о выпусках, номинал, тип акции.	Акции обыкновенные, номинал 0,001 руб. 03.03.2008 / 1-02-33010-D / 100 млн.шт. 16.10.2013 / 1-02-33010-D-001D / 200 млрд.шт. 30.10.2023 / 1-02-33010-D / размещается 30 млрд.шт.
Предложение акций (свои или доп.эмиссия).	Предложены акции полученные в результате доп.эмиссии.
Планируемый free-float.	Около 5%.
Выручка 2022г.	57 049 000 000 руб.
Чистые активы 2022г.	25 543 000 000 руб.
Общий совокупный доход МСФО.	(20 054 000 000) руб. (2022г.)
Чистая прибыль РБСУ.	(16 323 173 000) руб. (2022г.)
Дивидендная политика (заявленная).	Дивиденды могут быть выплачены в размере не менее 50% от чистой прибыли при условии, коэффициент долговой нагрузки компании не превышает 3,0х.
Дивидендная политика (предыдущие годы).	В 2021 году компания объявила дивиденды за 2019 и 2020 годы на 5 млрд рублей, но выплатила около 1 млрд рублей. Акционеры уменьшили сумму объявленных дивидендов на 2,8 млрд рублей, при этом на конец прошлого года у общества оставалась задолженность по выплатам на 1,2 млрд рублей
Рейтинг.	«АКРА» АА-(RU) от 08.10.2023г. «ЭКСПЕРТ РА» – ruAA от 30.08.20232г.

Информация о компании.
ЮГК («Южуралзолото Группа Компаний») — 6-й по объемам добычи производитель золота в стране, который имеет двузначный потенциал роста производства на горизонте 5 лет. Компания «Южуралзолото» была создана на основе активов приватизированного советского предприятия, которое с 1970-х гг. вело добычу золота в Пластовском районе Челябинской области. Основной акционер ЮТК — Константин Струков (доля 99,99%).

Результаты IPO

Итоговый объём реализованных акций.	12,7 млрд акций.
Цена размещения.	0,55 коп.
Фактический срок размещения.	22 ноября.
Итоговый free-float.	Объем размещения был увеличен с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%. Подробнее на БКС Экспресс: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iuzhuralzoloto-podvodit-itogi-posle-ipo?ysclid=lpb8jw5fbn232422561
Предварительная и итоговая оценка общества.	110-120 млрд рублей, в итоге 117 млрд рублей.
Особенность размещения.	В ходе IPO компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов, доля институциональных инвесторов в размещении составила около 50% .