Запросы задачи клиентов - Облигации

Подготовка к процедуре KYC на Московской бирже;

Финансовый анализ компании на предмет возможности проведения; облигационного выпуска с размещением облигаций в НРД и на бирже;

Получение кредитного рейтинга;

необходимый этап при размещении биржевых облигаций, в настоящее время документ является обязательным при представлении комплекта документов для прохождения процедуры KYC на Московской бирже.

Выпуск облигаций на НРД по закрытой подписке как шаг перед размещением на бирже;

перечень требований, предъявляемых к эмитенту, который планирует размещать облигации в НРД значительно ниже, чем на Московской бирже. Нет минимальных порогов, не требуется получение кредитного рейтинга. В НРД могут быть зарегистрированы облигации, размещаемые по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей определяется в решении о выпуске. Регистрация выпусков облигаций в НРД позволяет Эмитенту совершить сделку с инвесторами, используя данную форму и на практике изучить данный инструмент привлечения денежных средств (как происходит заключение договора между эмитентом и инвестором, порядок выплаты купонного дохода и в дальнейшем погашение облигаций)

Возможно ли указать дополнительные случаи, помимо указанных в ФЗ, когда бы у облигационеров возникало требование досрочного погашения облигаций Эмитентом и менялся бы размер купонного дохода

да, возможно, прописав порядок возникновения и размер дополнительного дохода по облигациям

Регистрация облигаций для компаний, зарегистрированных в Республике Крым и Севастополе;

Регистраций облигаций в Банке России и НРД для компании, зарегистрированных в Республике Крым и Севастополе возможна.

Регистрация выпуска облигаций на бирже с поручителем. Какие документы регистрируются на поручителя;

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВИВШЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, идентичный по содержанию проспекту ценных бумаг.

Выпуск облигаций с обращением более десяти лет и привязкой купонного дохода к прибыли общества;

срок обращения облигаций на указанный срок возможен, что касается порядка определения процентной ставки лучше предусмотреть привязку к каким-либо внешним показателям, чтобы не получить ситуацию размера купонного дохода в 0, что будет противоречить природе самой облигации.

Регистрация второго выпуска облигаций по открытой подписке в Банке России при наличии в обращении первого;

регистрация второго выпуска возможна, потребуется к новому выпуску регистрация нового проспекта ценных бумаг.